投资顾问安全垫

投资理财顾问好做吗

理财顾问的职责： 1.投资者教育 理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。 3.解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目...

证券投资顾问资格证报考条件

报考证券投资顾问需要下列条件：一般从业资格考试合格，也就是通过证券一般从业资格考试科目《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》。 因此，证券投资顾问的门槛并不高，除了考试规定科目合格后，在实际的从业申请注册中，还应具备以下条件： (一)年满18周岁; (二)大学本科以上学历; (三)具有完全民事行为能力; (四)已被机构聘用; (五)未受过刑事处罚或与证券业...

置业顾问设折扣优惠购房骗局 半年骗1200万

消费者在购房时经常容易被忽悠，往往售房者的一句话就能让大家掉进消费陷阱里。 知名地产公司的置业顾问谎称通过他购买该公司的商品房、商铺、车位等可以享受折扣，骗取21人的1200余万元用于赌博、挥霍——温州市中级法院3月3日审理了这起诈骗案。被告人傅某29岁，案发前为温州平阳县万达广场投资有限公司售楼部置业顾问。检方指控，2014年12月至2015年5月，傅某利用其身份，虚构通过...

男子冒充旅游公司顾问 虚假合同骗“团费”

“真是郁闷，钱不但被骗了，还浪费了我的年假，现在什么心情都没有了！” 今年23岁的哈市女孩小玉这样对记者说。近日，她原本打算与小伙伴去丽江游玩，欢度年假，谁知她联系的旅游公司顾问竟是 “ 赝品 ”，被白白骗了1万余元团费。 网络配图男子冒充旅游公司顾问，虚假合同骗“团费”小玉在哈市一家私企工作，工作节奏很快，一直没时间休息。1个月前，她终于批到了一周的假期，她和一名女朋友约好，...