客户账户安全保障

理财顾问怎么找客户

理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户...

老人如何预防安全账户诈骗

面对花样百出的骗术，请坚守一条原则：凡是要向陌生账户转账汇款的，均要核实;凡是涉及国家安全账户的，都是诈骗。 当接到陌生电话或收到不明短信时，一要冷静下来，多分析;二要向亲戚朋友多咨询;三要及时拨打110。发生电信(网络)诈骗后，一定要记住对方的账号，在报警的同时，可以通过电话银行或者网上银行登录对方账号，多次输错密码即可临时冻结这个账户，为警方随后的行动赢得必要的时间。 ...

银行客户理财款被私吞 475万转入员工女友账户

12月16日 上百万的理财款本应进入客户本人的理财账户，不料却进了银行员工的腰包。记者获悉，2016年11与22日，李沧区人民法院依法审理了一起涉嫌职务侵占的刑事案件，判决书显示，被逮捕前，朱某某是某银行青岛分行金水路支行的理财经理、零售营销主管，其利用职务便利，向客户推荐理财产品后，并在电脑上帮助客户操作购买时将客户用于购买民生银行理财产品的资金转入了自己女朋友的账户中，从...

银行账户免管理费实施逾半年多数客户不知情

免费优惠需去银行柜台办理成质疑焦点“当年银行要提高收费标准或者要发行什么新产品时，短信通知可勤了，广告也到处都是。可现在要给客户免费时，怎么就秘而不宣，不能主动通知呢?再说，现在科技这么发达，银行完全可以让系统自动给客户免费处理，为什么非要大家跑去网点办理?这不是故意为难吗?”“亲，你知道吗?5月1日起，银行卡年费和管理费都可以取消了!”近日，一篇题为《赶紧去取消银行卡年费、...