客户资料安全管理

理财顾问怎么找客户

理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户...

工行天天益适合哪些客户

什么是“天天益”？ “天天益”产品是指工商银行基于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银货币基金（基金代码：482002），为用户提供具有“现金管理型”功能的金融服务。工银货币基金投资于期限在一年以内的银行存单、债券和中央银行票据等风险很低、收益稳定的金融工具，不投资股票等高风险工具。 工行天天益适合哪些客户 据笔者了解，“天天益”实际上是工商银行为客户开通了一条投资工银瑞...

员工私自用客户资料办居住证 公司一同被判赔10万

房屋中介员工私自用客户赵先生的房本办居住证，赵先生以被侵犯隐私权为由，将中介方北京链家房地产经纪有限公司(简称链家)、中介人员宋某、杨某告上法院索赔。昨天上午该案在朝阳法院宣判，链家及涉事员工被判赔偿赵先生经济损失10万元并公开赔礼道歉。当天庭审后，朝阳法院现场向北京市住建委发布司法建议书，建议完善房地产中介行业管理制度，将信息安全保护纳入房地产中介行业信用评价体系。卖房者资...

厉害！保姆户籍资料造假 三天盗走客户万余元

工作三天，保姆不辞而别86岁的史嗲嗲为了方便照顾病床上的老伴，几次去劳务市场找保姆都没有合适的人选，某天回家的路上，见到一名60岁左右的女子，经询问，人家正好愿意到史嗲嗲家里做事。史嗲嗲复印了其户口本后，便将该女子带回了家里。保姆上班的第三天中午，史嗲嗲吃过中饭就出去办事了，留下老伴和保姆在家里，下午17时许，史嗲嗲回到家里，保姆不在家里，随后发现她的行李也都不见了，史嗲嗲感觉...