健身顾问职业计划

理财顾问怎么找客户

理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户...

理财顾问岗位职责

投资理财岗位职责 1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户 3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系; 4、宣传对投资者的风险教育知识。 5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训; 7、负责公关活动的组织、策划和执行; 8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提...

男子冒充旅游公司顾问 虚假合同骗“团费”

“真是郁闷，钱不但被骗了，还浪费了我的年假，现在什么心情都没有了！” 今年23岁的哈市女孩小玉这样对记者说。近日，她原本打算与小伙伴去丽江游玩，欢度年假，谁知她联系的旅游公司顾问竟是 “ 赝品 ”，被白白骗了1万余元团费。 网络配图男子冒充旅游公司顾问，虚假合同骗“团费”小玉在哈市一家私企工作，工作节奏很快，一直没时间休息。1个月前，她终于批到了一周的假期，她和一名女朋友约好，...

4S店顾问因伪造变造牌号被拘留

因为违停，合肥市民小胡新买的汽车被拖走，当小胡去交警部门处理时，发现不仅是违停这么简单。交警告诉他，新车的临时牌照是假的。车是从正规汽车4S店购买的，临牌也是4S店销售顾问上的，怎么会是假的？随着交警部门调查，事件原因水落石出。原来，问题出在销售顾问陆某某身上。 [怪事] 违停新车挂的是假临牌去年10月，小胡在合肥长春街一家大众汽车4S店分期购买一辆大众迈腾。 12月13日，小...