客户安全分级管理

理财顾问怎么找客户

理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户...

吊装作业分级

吊装作业的分级、分类 1、吊装作业分级 吊装作业按吊装重物的重量分为三级： 吊装重物的重量大于80吨时，为一级吊装作业； 吊装重物的重量大于等于40吨至小于等于80吨时，为二级吊装作业； 吊装重物的重量小于40吨时，为三级吊装作业。 2、吊装作业分类 吊装作业按吊装作业级别分为三类: 一级吊装作业为大型吊装作业； 二级吊装作业为中型吊装作业； 三级吊装作业...

中介为了还赌债 竟然诈骗客户

常州一房屋中介为还赌债，竟将心思动到客户身上，假借收租之名骗取钱财，被抓后因无力赔偿损失，将面临至少三年的有期徒刑。今年5月，唐某到西新桥派出所报案称被中介骗了钱。民警详细了解得知，2017年2月，唐某在中介张某手中租了间门面房，因房东在上海，受委托的张某跑前跑后，帮着制定合同、代收租金，让唐某很满意。今年年初，张某找上门称代收第二年的租金，唐某起先有些疑惑，去年房东交代过以后...

银行账户免管理费实施逾半年多数客户不知情

免费优惠需去银行柜台办理成质疑焦点“当年银行要提高收费标准或者要发行什么新产品时，短信通知可勤了，广告也到处都是。可现在要给客户免费时，怎么就秘而不宣，不能主动通知呢?再说，现在科技这么发达，银行完全可以让系统自动给客户免费处理，为什么非要大家跑去网点办理?这不是故意为难吗?”“亲，你知道吗?5月1日起，银行卡年费和管理费都可以取消了!”近日，一篇题为《赶紧去取消银行卡年费、...