客户安全培训

理财顾问怎么找客户

理财顾问怎么找客户？ 理财顾问的核心工作流程是：准备-客户获取-客户接触-方案规划与实施-客户维护5个阶段。 准备阶段：要对金融基础知识和技能有充分的了解，以及对公司品牌、企业文化、CRM系统学会分析和梳理，为接下来的工作奠定坚实的基础。 客户获取阶段：就是理财顾问要学会寻找目标客户来源 、分析客户特征，目的是为了获取客户信息，与客户建立联系，运用所学到的KSA梳理客户...

工行天天益适合哪些客户

什么是“天天益”？ “天天益”产品是指工商银行基于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银货币基金（基金代码：482002），为用户提供具有“现金管理型”功能的金融服务。工银货币基金投资于期限在一年以内的银行存单、债券和中央银行票据等风险很低、收益稳定的金融工具，不投资股票等高风险工具。 工行天天益适合哪些客户 据笔者了解，“天天益”实际上是工商银行为客户开通了一条投资工银瑞...

中介为了还赌债 竟然诈骗客户

常州一房屋中介为还赌债，竟将心思动到客户身上，假借收租之名骗取钱财，被抓后因无力赔偿损失，将面临至少三年的有期徒刑。今年5月，唐某到西新桥派出所报案称被中介骗了钱。民警详细了解得知，2017年2月，唐某在中介张某手中租了间门面房，因房东在上海，受委托的张某跑前跑后，帮着制定合同、代收租金，让唐某很满意。今年年初，张某找上门称代收第二年的租金，唐某起先有些疑惑，去年房东交代过以后...

假装客户刺探情报斗殴致6伤

记者接到市民爆料：华新开发区祝融路某地产中介营业厅有人发生争执，随后演变成群殴，致使多人受伤， 还伤及一无辜路人。上午10点左右，记者来到事发地高新区祝融路衡阳美兆地产有限公司营业厅。打架已经结束，现场一片狼藉，当事人已被派出所带回调查。围观群众议论纷纷，附近店铺李先生说：“大白天真的没有王法了，十多个人冲到人家店里打人，还把过路的行人打伤，太嚣张了”。 随后，记者来到蒸湘分局...